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適用於Windows 10的Zoom Investment Portfolio Manager

適用於Windows 10的Zoom Investment Portfolio Manager

Geoffrey Carr

大數據(結構化和非結構化)已經破壞了投資組合經理現在衡量投​​資組合風險的方法。其中許多使用預測分析來預測結果。也就是說,來自領先品牌的越來越多的軟件程序讓選擇變得有些困難。 放大投資組合經理 簡化了這項任務。

放大投資組合經理

理想的投資組合經理應通過使用可用資源有效實施正確的投資組合策略。此外,它應該支持信息的實時準確性和功能直觀,易於學習的工具集。 Zoom Investment Portfolio Manager在單個包裝中提供所有這些優勢。它可用於管理您對股票,股票和基金的投資。

此工具的一個特點是,與基於Web的投資組合不同,它將信息存儲在雲或某些服務器中,Zoom,將數據存儲在您的計算機上,從而保密。

此外,它還允許您同時管理多個投資組合。如果需要,您可以訪問每個投資組合的詳細視圖以及交易。

建立新的投資組合

您可以通過創建新的投資組合重新開始。只需輸入有關名稱的必要詳細信息,然後選擇貨幣。您應該為每個投資組合設置貨幣以及“價格是便士”。此外,您必須在“投資組合管理器選項”中設置本地貨幣代碼。例如,

  1. 美元=美元
  2. GBP = GB英鎊等

現在,如果您持有上述貨幣以外的貨幣投資,則為每種貨幣創建單獨的投資組合,並在該投資組合中設置正確的外幣符號。

同樣,在輸入外國投資的購買和銷售時,您應該以當地貨幣輸入成本,收益,佣金和稅額。這是為了正確且無憂無慮地計算您的年度納稅申報表的資本收益的過程。

設置完成後,您就可以將交易添加到您的投資組合中。目前,支持以下類型的資本交易,

  1. 購買
  2. 分裂

可以通過支持其他類型的事務 購買 要么 選項。

一旦您的投資頭寸明確定義,繼續進行並點擊'研究標籤' 在底部可以看到有關您館藏的在線信息。

您可以完全控制您的投資資料。您可以配置與之相關的不同選項

  1. 賣位
  2. 檢查價格的任何更新
  3. 調整現金餘額
  4. 將所選位置移動到另一個投資組合
  5. 獲取每個投資組合的完整摘要,並提供有關總成本,收益等的詳細信息。

除上述功能外,Zoom Investment Portfolio Manager還可讓您創建'監視列表“這有助於在做出投資決策之前比較投資,或在市場關閉時對潛在投資進行一些研究。

在監視列表選項卡下,您可以指定與公司相關的不同方面,例如高目標,低目標,PE等。

最後,還有一個現金會計標籤。它提供了對投資組合現金餘額調整的所有購買和銷售的完整概覽,跟踪您的未投資現金。默認情況下,它提供雙模式

簡單模式 - 在這裡,您只需要通過現金調整(例如分紅或取款)更改餘額。

詳細的現金視圖 - 您可以輸入個人股息和其他收據或付款。

您可以隨時在“簡單”和“詳細”模式之間切換。

Zoom Investment Portfolio Manager針對各種頭寸生成的報告(包括交易和股息的詳細信息)可以導出為CSV文件格式。

如果您認為自己需要免費的投資組合管理軟件,可能需要查看。你可以從下載 sourceforge.net.

TakeStock 2是另一款免費的個人投資管理軟件,您可以查看。

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